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信息科技北京联通部署4T6S容量解决方案

2019-08-24 00:43:54来源:励志吧0次阅读

信息科技:北京联通部署4T6S容量解决方案 2018-11-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

川财观点

【计算机】2018Q 计算机板块基金配置比例上升,持股集中。根据基金三季报,三季度主要有以下三点重要变化,第一,持股的数量大幅减少至 0家,显示出持股趋向集中。第二,持仓总市值在 89亿元,占同期基金股票市值2. 9%,相比2018Q2的2.2 %提升了0.15%,接近2016年底的持仓水平。第三,从申万计算机行业所有的公司市值占整个A股的市值比例来看,基金管理公司和社保基金对计算机行业超配1.6%。基金持仓市值前五的公司变化不大,卫宁健康替代恒生电子进入前五,整个来看前五的持股比例有所下降。

【电子】据各公司已披露的三季报和三季度业绩预告,电子各细分领域业绩分化较大。PCB板块整体表现优异,沪电股份、中京电子前三季度利润增速超100%,弘信电子、胜宏科技等增速超65%,崇达技术、深南电路等增速超20%;LED板块表现分异较大,芯片厂华灿光电增速放缓至 7%,乾照光电略减,封装厂木林森同比增长 6%,下游利亚德、洲明科技增长高于50%;消费电子板块受益于苹果新机备货,三季度业绩加速,立讯精密、欧菲科技、德赛电池等个股业绩表现较好,但四季度或面临订单下滑的风险;IC领域全志科技、韦尔股份、国民技术、北方华创预增约100%,通富微电业绩预增达45%。总体来看,PCB和半导体板块业绩表现较为优异,其中PCB板块未来受5G发展拉动的确定性较高,建议重点关注。相关标的:深南电路、胜宏科技、生益科技等。

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